Que tu CRM deje de ser una hoja de cálculo cara
Si tu previsión de ventas sale de una hoja aparte que actualiza alguien los viernes, no tenés un problema de CRM: tenés un problema de operación.
El problema
Datos que nadie se cree
Campos a medio rellenar, oportunidades duplicadas, etapas que significan cosas distintas según quién las mueva. Cuando los datos no se creen, se decide por intuición, y entonces da igual lo que costó la herramienta.
Qué incluye
Lo que hacemos, sin letra pequeña
Diseño del pipeline
Etapas con criterios de entrada y salida que no admitan interpretación.
Implantación del CRM
Configuración, propiedades, automatizaciones y limpieza de lo que ya hay.
Scoring
Priorización por encaje y por señal, no por quién rellenó un formulario primero.
Atribución
De dónde viene lo que se cierra, con seguimiento en servidor cuando hace falta.
Paneles
Los números que se miran en el comité, actualizados solos.
Higiene continua
Agentes que detectan duplicados, campos vacíos y oportunidades paradas.
Entregables
Qué te llevás, exactamente
- CRM configurado y migrado
- Pipeline documentado con criterios por etapa
- Modelo de scoring en funcionamiento
- Paneles de pipeline, conversión y atribución
- Rutinas automáticas de limpieza de datos
Para quién es
Equipos comerciales de tres o más personas, o empresas donde el fundador ya no puede llevar el pipeline de cabeza.
Cuando la previsión sale de una hoja que actualiza alguien los viernes, el problema no es el CRM. Es que las etapas significan cosas distintas según quién mueva la oportunidad.
Philippe Saint-Hubert
Socio · Sistemas, estrategia y agentes
Ejemplos
De hoja suelta a pipeline que se cree
El antes y el después de un CRM que nadie miraba.
Antes
Nadie sabe qué significa
38 sin tocar hace 3 meses
Sin importe en 6 de ellas
La previsión salía de una hoja aparte que actualizaba alguien los viernes. Con estos datos, no había otra.
Después
31Tiene presupuesto y fecha
12Importe y alcance cerrados
5Decisor identificado
Cada etapa con un criterio de entrada que no admite interpretación. Ahí es cuando la previsión empieza a valer para decidir.
Ejemplos ilustrativos construidos para explicar el método. Las cifras no corresponden a ningún cliente real.
Preguntas
Lo que nos preguntan siempre
No tenemos CRM. ¿Nos montáis uno?
Sí. Si no tenés CRM lo elegimos juntos y lo montamos de cero: pipeline, campos, automatizaciones y la carga inicial de lo que hoy tengas en hojas de cálculo o en la cabeza de los comerciales. Y si ya tenés uno, no lo tocamos por tocarlo: lo normal es aprovecharlo.
¿Y si el nuestro está hecho un desastre?
Es el caso más habitual y no hace falta migrar para arreglarlo. Se limpian duplicados, se redefinen las etapas con criterios que no admitan interpretación y se recupera lo que se pueda del histórico. Migrar de herramienta es caro y arriesgado; primero exprimimos lo que ya pagás.
¿Con qué CRM trabajáis?
Sobre todo HubSpot, Pipedrive y GoHighLevel, que cubren casi todos los casos de una empresa de vuestro tamaño. Si usás otro, lo miramos: lo que importa es que tenga API para conectarle los agentes.
¿Quién paga las licencias?
Vosotros, y a vuestro nombre. Es deliberado: el día que dejemos de trabajar juntos no se apaga nada ni hay que rescatar datos de ninguna cuenta nuestra.
¿Cuánto se tarda en tenerlo funcionando?
Un CRM montado de cero, entre dos y tres semanas. Uno existente que hay que ordenar puede llevar más, porque limpiar datos sucios es lento y no se puede automatizar del todo sin romper cosas.
¿Nos vais a obligar a cambiar la forma de vender?
No. El sistema se adapta a cómo vendéis, no al revés. Lo que sí vamos a hacer es discutir las etapas del pipeline si significan cosas distintas según quién mueva la oportunidad, porque entonces los datos no valen para decidir.
Contacto
¿Hablamos de revops y crm?
Media hora sobre tu caso concreto. Te decimos qué haríamos primero, en qué orden y cuánto costaría. Si no somos la solución, también te lo decimos.
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